Une fois que vous avez sélectionné un client, l'écran des détails du client s'affiche, avec la photo et les informations clés de celui-ci.

Pour soumettre un questionnaire lié à ce client, vous devez d'abord effectuer un “check in” en cliquant sur le bouton d'enregistrement (icône représentant un GPS) en haut à gauche.

 

Si votre GPS vous localise à moins de 100 mètres du lieu, le bouton apparaîtra en jaune, ce qui signifie que vous êtes autorisé à effectuer un “check in”.

Une fois le “check in” réussi, le questionnaire sélectionné s'ouvrira automatiquement si vous n'avez qu'un seul questionnaire assigné, sinon une liste des questionnaires disponibles s'affichera pour vous permettre de sélectionner celui à remplir.

Si vous avez commencé par la section "carte", après avoir effectué le check in, vous verrez apparaître les questionnaires que vous pouvez soumettre pour ce client.

Si vous êtes à plus de 100 mètres, le bouton d'enregistrement restera en gris, vous devez vous rapprocher de la position du client.

N'oubliez jamais d’effectuer un “check out” pour un client une fois que vous avez terminé vos activités/questionnaires. Cela garantit la réussite du téléchargement des soumissions et vous permet également d’effectuer un “check in” dans un nouveau point de vente. La bannière de “check out” s'affiche sur tous les écrans pour rappel.

Le “check in” peut être défini comme facultatif ou obligatoire dans la configuration du client.