Les utilisateurs mobiles ont accès à leurs informations sur les lieux, qui sont les indicateurs clés de performance des visites passées et des projections. Ces informations aident l'utilisateur à bien planifier sa visite avant la date effective de celle-ci. Par exemple, un utilisateur verra ;

  • Valeur/quantités des ventes précédentes

  • Jours depuis la dernière visite

  • Statut d'activité du lieu

  • L'état de la dette du lieu

  • la taille de la baisse du lieu.

Les informations sur les cartes de visite peuvent être organisées dans différents dossiers/onglets classés par ordre alphabétique. Ces dossiers permettent d'organiser les indicateurs clés de performance.

 

Comment afficher une vue élargie des informations sur les lieux ?

En tant qu'utilisateur mobile, vous pouvez afficher une vue étendue des informations sur le lieu et appliquer des filtres de date comme pour les informations générales.

  • Recherchez et cliquez pour ouvrir la fiche du lieu que vous souhaitez afficher.

  • Une fois sur la fiche du lieu, cliquez sur la petite icône d'aperçu en haut à droite de l'image du lieu, à côté du stylo d'édition.

 

  • Après avoir cliqué sur l'icône, vous serez redirigé vers la vue étendue du lieu, comme ci-dessous


Comment générer un relevé de compte client

Les utilisateurs mobile peuvent partager ces indicateurs de performance du lieu avec leurs clients en les générant au format pdf. Veuillez suivre la procédure ci-dessous ;

  • Pour pouvoir générer un relevé de compte client, l'administrateur WebApp doit d'abord l'activer dans les paramètres du client en cochant la case "est relevé".

  • Recherchez l'endroit où vous voulez générer son relevé, puis cliquez dessus pour l'ouvrir. Au milieu à droite, sous l'image, vous verrez une bande jaune "Relevé de compte", cliquez dessus pour le générer.

  • Une fois que vous avez cliqué dessus, veuillez sélectionner le canal par lequel vous voulez envoyer la déclaration. Vous pouvez l'envoyer par WhatsApp, SMS, Email, etc.

  • Une déclaration en pdf comme celle qui suit sera envoyée au destinataire sélectionné par le biais du canal de communication choisi ( Email ou WhatsApp).