Introduction

Cette liste de contrôle permet d'énumérer toutes les étapes à suivre lors de la création d'un client.

Configuration du client

Entrées à fournir

  • Nom et description du client
  • Le nombre de licences. Cela limitera le nombre d'utilisateurs mobiles pouvant accéder à l'application mobile, en fonction du nombre acheté.
  • Dossiers de tableaux de bord. Référez-vous à cette page pour comprendre l'utilité du dossier dans la structuration des rapports.
  • Logo du client. Il apparaîtra sur l'application web et l'application mobile.
  • Profils des utilisateurs Web. Reportez-vous à cette page pour comprendre les différents profils créés par défaut et comment créer des profils personnalisés.
  • Rôles des utilisateurs Web et des utilisateurs mobiles. Les rôles servent à filtrer le tableau de bord auquel l'utilisateur peut accéder.
  • Nom du label pour la sélection d'une équipe dans l'application mobile. C'est le cas lorsqu'un utilisateur mobile appartient à plusieurs équipes et doit en sélectionner une pour effectuer une action.
  • Mise en place du niveau et de l'étiquette. Reportez-vous à cette page pour plus de détails à ce sujet.
  • Filtre de date par défaut pour les tableaux de bord. Ceci détermine la plage de temps qui sera affichée par défaut lors de la consultation des tableaux de bord. Les valeurs disponibles sont :
  • Date maximale de retour en arrière. Elle détermine la date après laquelle la requête n'ira pas au-delà. Cela permet de limiter le volume de données interrogées. Entrez la date sous la forme AAAA/MM/JJ, par exemple 2020/12/22 pour le 22 décembre 2020.
  • Inclure le module

  • Traqueur GPS. Pour activer le rapport de localisation de l'utilisateur de l'application mobile. Si cette option est activée, indiquez les jours et les heures.

  • Geo check in. Pour permettre d'avoir une liste de lieux et la possibilité d'enregistrer le lieu. Une fois le module activé, il peut être obligatoire ou facultatif.

    • Si elle est obligatoire, la position GPS de l'utilisateur mobile doit se trouver dans un rayon de 250 mètres de l'emplacement du lieu pour pouvoir s'enregistrer et remplir un questionnaire.

    • si elle est facultative, l'utilisateur mobile peut s'enregistrer dans le lieu indépendamment de sa localisation

  • Connexion unique. Référez-vous à cette page pour comprendre comment cela affecte les utilisateurs mobiles.
  • Requête de questionnaire. Ce champ permet de saisir la requête pour sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher dans le tableau des soumissions. Reportez-vous à cette page pour plus de détails à ce sujet.
  • Code OTP de la porte dérobée. Le code à 6 chiffres qu'un utilisateur mobile doit saisir pour se connecter à l'application.
  • Détails de la facturation du client

Étapes

  • Pilote

  • Mise en ligne. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Go Live" dans la configuration du client. Cela aura pour conséquence de supprimer définitivement le site :

    • questionnaire archivé

    • liste archivée

    • items archivés

    • équipes archivées

    • options d'attributs SC et MC supprimées

    • questions supprimées dans les questionnaires

    • attribut de liste supprimé

    • suppression des sous-questions dans une matrice

Listes

Reportez-vous à cette page pour connaître tous les paramètres à définir pour une liste.

  • Schéma de la liste
  • Portée de la liste
  • Accès des utilisateurs de Mobile & WebApp
  • Attribut à utiliser comme catégorie et titre
  • Image à afficher
  • Attributs importants et attributs à utiliser comme filtres
  • Liste des attributs calculés

Tableaux de bord / Aperçus

 

  • Créer des dossiers de tableaux de bord
  • Créer des tableaux de bord web
  • Créer des aperçus de lieux/activités
  • Informations sur les utilisateurs

Utilisateurs / Équipes

Référez-vous à ces pages :

  • pour gérer les utilisateurs mobiles

  • gérer les utilisateurs web

  • gérer les équipes

  • Créer des utilisateurs WebApp et mobiles,
  • Accorder des licences aux utilisateurs mobiles et les affecter aux équipes correspondantes.
  • Ajouter des questionnaires et des utilisateurs WebApp aux équipes.

Documentation

  • Chargez des documents et partagez-les avec les équipes.