• Définitions

  • Comment créer des niveaux et des étiquettes

  • Comment visualiser et modifier les niveaux et les étiquettes

  • Gérer la hiérarchie

Définitions

  • Le niveau sert à regrouper les équipes selon une hiérarchie. Il doit être utilisé pour construire une structure de distribution.

  • Label sert à regrouper des équipes sans hiérarchie. Il est utilisé comme une étiquette pour regrouper les équipes ayant la même fonction, comme pour un type de vente, ou un canal, etc

  • Avoir des niveaux hiérarchiques signifie que toute équipe ajoutée à un niveau inférieur est ajoutée à tous les niveaux supérieurs.

Comment créer des niveaux et des étiquettes

Dans la configuration du client, allez à la section Équipes puis à l'étiquette/niveau d'équipe.

L'étiquette peut être :

  • Un Texte libre

  • Un choix unique, auquel cas vous devez définir les options.

Pour les niveaux, vous devez définir une hiérarchie. Après avoir créé un niveau, vous devez cocher "a des contraintes hiérarchiques", puis vous devrez sélectionner le niveau père.

La hiérarchie apparaîtra alors comme ceci

Comment visualiser et modifier les niveaux et les étiquettes

Une fois que les niveaux et les étiquettes ont été créés, vous les verrez dans le menu de gauche de la section de l'équipe.

En cliquant sur un label/niveau, vous verrez le nombre d'équipes qui lui appartiennent.

 

Chaque étiquette/niveau contient :

  • équipes

  • utilisateurs mobiles (tous les utilisateurs des équipes associées à ce niveau / label)

  • utilisateurs web (tous les utilisateurs des équipes associées à ce niveau / label)

  • questionnaire

Vous pouvez les afficher ou les modifier en cliquant sur les boutons d'action à droite, où une modale comme celle ci-dessous apparaîtra.

l'affichage en jaune signifie que les utilisateurs mobiles appartiennent à certaines des équipes, mais pas à toutes. Si l'utilisateur appartient à toutes, il apparaîtra en vert.

Si vous y ajoutez un utilisateur mobile ou web, il sera automatiquement ajouté à toutes les équipes de ce niveau / étiquette.

Ceci est utile si vous voulez, par exemple, qu'un directeur régional puisse voir les performances de tous les employés de sa région.

Gérer la hiérarchie

Une fois que vous avez défini cette structure, dans la section équipe, cliquez sur "Gérer la hiérarchie" :

  • télécharger une hiérarchie en utilisant le modèle. C'est ici que vous indiquez les valeurs pour chaque niveau.

  • visualiser la hiérarchie dans un arbre structuré

vous ne pouvez pas avoir la même valeur pour deux niveaux différents, disons "centre". Cela entraînerait le rejet de la hiérarchie.

Dans l'arborescence, vous pouvez :

  • déplacer une équipe vers n'importe quel autre nœud du même niveau

  • ajouter ou supprimer un niveau

  • développer/réduire chaque nœud

Il existe un filtre de niveaux en haut à gauche, qui vous permet de filtrer les niveaux que vous ne souhaitez pas voir à un moment donné.