À propos de FieldPro

Nous nous appuyons sur une application web et mobile pour vous aider à comprendre l'activité de votre équipe sur le terrain et à recueillir davantage d'informations en enregistrant des données sur le terrain (ventes, audit de la vente au détail, intervention technique, etc.)

À propos de la gestion des routes

La gestion des routes est la planification et l'optimisation des routes pour l'équipe terrain. La gestion des routes peut aider l'équipe terrain à améliorer l'efficacité de ses visites et la couverture de son réseau client. Les rapports de gestion de routes aident la direction à avoir une vue claire/un plan de visites suivant des routes optimisées.

Types de gestion des routes

Le système FieldPro permet de planifier les routes de différentes manières :

1. Pré-planifier / Assigner

Il s'agit d'une méthode de gestion des routes qui consiste à charger les plans de route sur la liste des clients. Cela peut se faire de deux manières :

  • Route/journée de visite chargée dans la liste des visites depuis l’application web par la direction / les superviseurs. Ceci est le plan de route recommandé.

  • Les routes sont définies par l'utilisateur mobile avant la visite réelle. Cela peut être fait lors de la création du client ou lors de la première visite.

Une fois les routes planifiées, nous pouvons configurer le système pour empêcher les utilisateurs mobiles de sélectionner / visiter d'autres lieux en dehors de leur plan de route.

La gestion d'une route pré-planifiée peut se faire de deux manières :

  • Cyclique - La possibilité pour un client d'être visité à des jours différents selon un cycle de deux semaines ou plus.
    Par exemple, la semaine 1, le client X peut être visité le lundi et la semaine 2, le même client X peut être visité le jeudi.

  • Standard - Les clients d'un plan de route standard ont des jours de visite/routes fixes, ils ne changent pas d'une semaine à l'autre comme c'est le cas pour le plan cyclique.

2. Self-service

Les routes sont planifiées/définies par l'utilisateur mobile au moyen d'un simple questionnaire. Grâce à ce questionnaire, il sélectionne les lieux/clients à visiter les différents jours de la semaine. Une fois que ce questionnaire a été rempli et soumis, il met à jour l'attribut "Jour de visite" dans la liste et l'utilisateur mobile peut voir, filtrer et visiter les clients en fonction de ce plan.

Cette gestion des routes en self-service est généralement réalisée pour des entreprises dont les semaines sont très différentes les unes des autres.

Le questionnaire de planification des routes comporte deux options principales :

Validation du superviseur

Avant de commencer les visites, un utilisateur doit remplir tous les clients à visiter pour cette semaine/période. Puis les assigner à son superviseur pour validation.

Un superviseur peut ajouter/supprimer certains des lieux sélectionnés pour s'adapter au plan de route, puis valider. Le plan validé est visualisé par les utilisateurs mobiles et une fois le plan validé, il met automatiquement à jour un attribut dans la liste des lieux = "Jour de visite".

Autonomie de l'utilisateur mobile unique

Dans ce type de plan de route en self-service, les utilisateurs mobiles n'ont pas besoin de la validation de leurs superviseurs, ils planifient leur semaine et la suivent de manière indépendante.
Les superviseurs ont cependant la visibilité des routes/plans effectués par les utilisateurs mobiles sur l'interface de l’application web FieldPro.

En self-service, la planification des routes est effectuée à intervalles réguliers, c'est-à-dire chaque semaine ou chaque mois. Le système est conçu pour supprimer/nettoyer la route des semaines/mois précédents et la remplacer par la planification actuelle/mise à jour effectuée par les utilisateurs.

Pour le plan hebdomadaire, le dimanche est considéré comme le début de la semaine et tout le plan qui a été fait la semaine précédente est supprimé pour laisser place au nouveau plan de la semaine à venir.

 

Une planification des routes en self-service est idéale pour une planification des routes qui est plus fluide / change fréquemment. Il est considéré comme une méthode complexe de planification des routes.

Pour tous les types de gestion de route, l'utilisateur mobile pourra filtrer, sur l'application mobile, le jour en cours, et seuls les clients prévus pour ce jour seront affichés sur la carte.

Rapport de conformité du plan de route

La direction / les utilisateurs web obtiennent des rapports interactifs sur la conformité du plan de route en fonction des visites et des routes empruntées pendant les visites. Voici quelques-uns des indicateurs clés de performance fournis ;

  • Clients en portefeuille - Il s'agit du total des clients (si un filtre est appliqué, il s'agit du total des clients attribués à l'utilisateur/aux utilisateurs dont le filtre a été appliqué).

  • Clients uniques à visiter - Le nombre total de clients distincts qu'il est prévu de visiter au cours d'une semaine donnée.

  • Clients à visiter - Il s'agit du compte total de tous les clients à visiter dans une semaine donnée, sans tenir compte du double compte.

  • % Couverture planifiée - C'est la part des clients à visiter par rapport au nombre total de clients.

  • Clients prévus vs visités

    • Clients prévus - Ce sont les clients dont la visite a été planifiée pour cette semaine/mois donné.

    • Clients visités - Il s'agit des clients qui ont été visités au cours d'une semaine ou d'un mois donné, en fonction du filtre appliqué.

    • Clients visités (non prévus) - Il s'agit des clients qui ont été visités alors que ce n'était pas prévu. Il peut s'agir de livraisons ou de demandes urgentes, ou encore d'un utilisateur qui n'a pas suivi la route prévue.

  • % Conformité par rapport au plan de route - Il s'agit du pourcentage de conformité de la route, des clients planifiés (Clients planifiés et visités / Total des clients planifiés * 100).

  • Couverture réalisée - Il s'agit de la part planifiée et visitée par rapport au nombre total de clients du portefeuille.

Implications en termes de coût

Le plan de route que vous choisissez a une implication en termes de coût qui est principalement attribuée à sa complexité en termes de configuration et de maintenance.

Type de plan de route

Sous-type

Complexité

Coût

Pré-planification

Standard / rigide

Simple

450 EUR

Cyclique

Moyen

900 EUR

Self-service

Self-service sans validation

Moyen

900 EUR

Validation du superviseur

Complexe

1,350 EUR

Cas d'utilisation

1. Les représentants des ventes planifient leur semaine/route.

L'un de nos clients en Afrique de l'Est utilise le plan de route en self-service avec ses représentants commerciaux. Ceux-ci planifient leur semaine le dimanche et n'importe quel jour de la semaine, ils se rendent sur la carte et filtrent les clients qu'ils doivent visiter. Grâce à la possibilité de voir les clients proches d'eux sur la carte, ils peuvent optimiser leur route.

Les superviseurs, quant à eux, suivent la conformité, les visites et les résultats de l'équipe, c'est-à-dire les ventes enregistrées sur les différentes routes.

Cela leur a permis de réduire le temps nécessaire à une visite irrégulière non planifiée et d'améliorer le rendement de leurs visites et leur couverture.

Le flux

  • Dimanche (ouverture et fermeture)

    • Les représentants commerciaux passent en revue leurs visites de la semaine précédente.

    • Une fois qu'ils ont fait le point, ils sélectionnent à travers le questionnaire self-service les clients à visiter dans la semaine à venir.

  • Jour de la semaine

    • Les représentants des ventes se rendent sur la carte et appliquent un filtre sur le jour de la semaine où ils se trouvent, par exemple le lundi.

    • Une fois qu'un filtre est appliqué, ils verront les clients à visiter ce jour-là.

    • Grâce à la carte, ils voient clairement la route qu'ils doivent emprunter, par exemple les clients proches de leur position à tout moment.

    • Ils visitent les clients et remplissent le questionnaire de visite