I. Application Web pour les Directeurs & Analystes

L’application web a deux buts:

  • Gérer l’environnement et l’organisation (utilisateurs, équipes, clients, etc.)

  • Accéder aux tableaux de bord d’activité

Vous trouverez ci-dessous une présentation détaillée des KPIs et tableaux de bord disponibles dans le Starter Plan, qui vous permettront d’avoir toute la visibilité dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos équipes terrain.

Tous nos tableaux de bord web fonctionnement avec des filtres de date, équipe, et utilisateurs, pour vous permettre de zoomer sur l’information qui vous intéresse.

Dans l’application web, tout est téléchargeable sous excel ou PDF.

Évidemment, vous devez avoir de l’activité sur l’application mobile pour avoir de la donnée sur l’application web.

A. Tableaux de bord - Activité

1. Field users onboarding activity

Cet onglet vous montre l’activité de votre équipe en termes de connexion:

  • Ont-ils demandé le mot de passe unique (OTP) pour se connecter?

  • Ont-ils réussi à se connecter?

  • Ont-il soumis au moins une activité?

2. Nouveaux clients

Avec FieldPro, il est possible de charger une base de données clients (si vous en avez une, même si elle n’est pas propre) mais il est aussi possible de créer des clients directement via l’application mobile (nous entrerons dans le détail dans le B.2.).

Dans ces dashboards, nous nous concentrons sur les nouveaux clients. Nous vous montrerons les clients crées, et parmi eux, ceux qui ont été visités, et par qui.

Vous aurez le détail par utilisateur, par type de client, et aussi un tableau récapitulatif de tous les nouveaux clients avec toutes leurs informations.

3. Temps travaillé

Plongez dans l’activité journalière de vos équipes, en termes d’horaires de travail, nombre de visites, temps passé avec les clients, temps entre les visites, etc.

En bas de cette page, vous trouverez deux tables:

  • Détail par utilisateur -> En cumulé sur la période de temps que vous aurez sélectionnée

  • Détail par utilisateur par jour -> Le détail de chaque jour

Attention, vous pourrez avoir des chiffres différents entre la colonne “Clients Uniques Visités” dans le tableau de “Détail par utilisateur par jour” et ce que vous aurez dans le reste de la page:

  • Dans tous les graphiques et le tableau “Détail par utilisateur”, la période de temps sera celle que vous aurez choisi dans le filtre de date en haut de la page

  • Dans le tableau “Détail par utilisateur par jour”, est montrée l’activité jour par jour

Exemple:

En sélectionnant “7 derniers jours” dans le filtre de date.

Si un client est visité une fois par jour pendant les 7 derniers jours, il sera compté:

  • 7 fois (tous les jours de la semaine) dans le tableau “Détail par utilisateur par jour” car il sera compté comme un client unique visité chaque jour

  • Une seule fois dans le reste des graphiques et dans le tableau “Détail par utilisateur” car il sera compté comme 1 client unique visité pendant ces 7 jours

B. Tableaux de bord - Vente

1. Activité terrain

Une fois votre équipe connectée à l’application mobile, vous pourrez tracker leur activité en termes de visites et de couverture de territoire. Vous aurez accès au nombre de ventes et au taux de ventes pour commencer à évaluer la performance de votre équipe.

Dans les deux tableaux au bas de la page, vous trouverez:

  • Le détail de l’activité par utilisateur (pour la période de temps que vous aurez sélectionnée avec le filtre de date)

  • Un récapitulatif détaillé (données brutes) de toutes les visites effectuées:

Date de visite, Utilisateur, Type de client, Vente: oui/non, Heure de check in, Heure de check out, Durée de la visite, Commentaires.

2. Analyse Clients

Dans cet onglet, l’information présentée est centrée sur les clients (ceux déjà existants et ceux créés via l’application mobile).

Vous trouverez le détail de tous vos clients dans le tableau en bas de la page, avec toutes les informations et l’activité liée à ces clients.

Vous trouverez aussi une analyse par type de client tout en bas de la page.

Attention, l’information dans ces tableaux de bord est uniquement à propos des clients actifs/clients du portefeuille (l’activité des clients archivés ou supprimés ne sera pas prise en compte).

C. Tracking GPS

Vous serez même capable de tracker géographiquement les trajets de vos utilisateurs pendant la journée, les clients visités, les temps de visite (sur la droite). En cliquant sur un des pins rouges, vous ouvrirez la fiche client.

En cliquant sur “Show Matching Routes” (en haut à droite), cela vous montrera la route la plus probable empruntée par votre employé (image 3).

D. Gestion des clients

Comme mentionné plus haut, nous pouvons charger votre base de données clients, et créer de nouveaux clients via l’application mobile.

Nous présenterons vos clients de deux manières:

  • Une carte

  • Une liste plus “classique”

Au cours de la première visite avec chacun des clients, nous forcerons les utilisateurs mobile à mettre à jour les informations manquantes, pour nettoyer et enrichir votre base de données clients. Une des informations les plus importantes que nous collectons à propos des clients est leur localisation GPS. Cela nous aide à créer une carte pour tracker:

  • Concentration de clients

  • Couverture de territoire

  • Concentration par type de client

À l’ouverture de la carte, nous vous montrons les clients sous forme de clusters, plus vous zoomerez, plus vous aurez de détails à propos de chaque client (voir les pins).

E. Gestion des utilisateurs

Comme mentionné au tout début de la présentation de l’application web, cette application web vous donne accès à plusieurs dossiers de KPIs et tableaux de bord, mais vous permet aussi de gérer le projet au jour le jour.Comme montré ci-dessous, vous serez en mesure de gérer vos utilisateurs (mobile et web), et les équipes.

Pour créer un utilisateur mobile, 3 étapes:

  1. Onglet utilisateurs mobiles: Créer un utilisateur (prénom, nom de famille, numéro de téléphone) 

  2. Activer la licence de cet utilisateur

  3. Onglet équipes: Assigner l’utilisateur à la bonne équipe pour lui donner accès au workflow 


Pour créer un utilisateur web, 2 étapes:

  1. Onglet utilisateurs web: Créer un utilisateur (prénom, nom de famille, adresse email) 

  2. Onglet équipes: Assigner l’utilisateur à la bonne équipe pour lui donner accès aux tableaux de bord de son équipe

II. Application Mobile pour les Forces Terrain

Ici, nous vous présentons la configuration de l’application mobile pour le Starter Plan. Comme le verrez ci-après, elle est très facile d’utilisation et permet à l’entreprise de prendre soin de l’adoption et rendre l’usage quotidien très facile.

L’application mobile peut fonctionner 100% hors ligne. Quand elle est utilisée hors ligne, toutes les activités et données collectées sont stockées dans le téléphone mobile jusqu’à ce que récupère une connexion (WiFi ou 4G). Une fois la connexion récupérée, les deux applications se synchroniseront automatiquement.

A. Carte clients, Boutons de filtres et Recherche

Comme expliqué au dessus, votre base de données clients est chargeable. Une fois la localisation GPS enregistrée, vous verrez vos clients/points de vente sur la carte (image de gauche). En bas de l’écran avec la carte, les clients sont affichés sous la forme d’une liste horizontale avec leurs photos. Ils sont affichés du plus proche au plus lointain.

En utilisant les boutons de Recherche et Filtres en haut à droite, vous pouvez rechercher un client en particulier ou affiner la recherche.

B. Création de clients

Pour créer un client/point de vente sur l’application mobile, cliquez sur le bouton + en haut à droite. Vous créerez facilement un nouveau client avec toute l’information nécessaire. Les utilisateurs mobiles doivent être à l’adresse du client au moment de la création de celui-ci. Sinon, l’utilisateur mobile ne sera pas en mesure d’enregistrer une activité au cours de la visite. Ce point sera expliqué dans le 3. Fiche client.

Bien sûr, nous pouvons adapter la segmentation et les attributs de vos clients.



C. Fiche client

En cliquant sur un client sur la carte, en le recherchant avec les boutons recherche ou filtres, ou en le créant, l’utilisateur mobile ouvrira la fiche client. Il aura alors accès à toutes les informations enregistrées pour ce client (photo(s), différents attributs, segmentation, historique de l’activité, etc.)

L’utilisateur peut aussi ouvrir Google Maps ou la fonction appel de son téléphone pour se rendre chez le client ou appeler le gérant (s’il a enregistré la bonne localisation GPS et le bon numéro de téléphone, évidemment).

Une fois chez le client (avec un client chargé dans la base de données il y a longtemps ou un client fraîchement créé), l’utilisateur mobile peut enregistrer une activité. Pour ce faire, il doit cliquer sur le bouton jaune Check in.

Ce bouton Check in ne sera pas cliquable si le client est à plus de 100m de l’utilisateur mobile.

Il sera gris et non jaune. Cette fonctionnalité a été développée pour éviter que les utilisateurs mobiles enregistrent de fausses visites depuis chez eux. Si l’utilisateur est dans un rayon de 100m autour du client, il peut cliquer sur le bouton check in et ouvrir le workflow. 

D. Insights de la Fiche Client

Vous trouverez des insights à propos du client directement dans la fiche client, en cliquant sur le bouton insights en haut de la fiche client.

Vous pourrez filtrer par date et aurez des informations spécifiques à ce client.

E. Workflow de Visite Simple

Le Workflow de Visite Simple est le workflow disponible avec le Starter Plan.

C’est un workflow simple destiné à s’assurer que l’utilisateur terrain a fait la visite et savoir s’il a fait une vente ou non. Il y a aussi un champ commentaires et une photo peut être prise mais ces deux champs sont optionnels. Une fois l’information renseignée dans le workflow, cliquez sur soumettre.

Cela renverra automatiquement l’utilisateur vers la fiche client. Il doit maintenant check out pour terminer la visite sur l’application. En faisant le check out, il reviendra à la carte.

F. Insights mobile

Plus qu’une solution de tracking et de reporting, FieldPro a pour but d’aider les forces terrain à mieux travailler.Dans l’onglet Insights Mobiles -> Tableaux de bord, vous trouverez deux différents onglets:

  • Couverture

  • Mon activité

Couverture

Mon activité: