Obtenir les données de configuration
Afin de configurer votre environnement sur FieldPro, nous vous demandons de nous fournir quelques données.
Plus elles seront précises, plus la phase de déploiement sera rapide.
Utilisateurs mobile
Les utilisateurs qui veulent accéder à l'application mobile doivent remplir ce modèle.
Modèle ci-dessous:
Reportez-vous à cette page pour comprendre les champs d'un utilisateur mobile et comment les gérer.
Roles des utilisateurs
Chaque utilisateur mobile et utilisateur web peut être affecté à un rôle, comme celui de représentant commercial, de directeur, etc.
Les rôles détermineront les flux de travail ou les tableaux de bord de reporting auxquels il a accès.
Modèle ci-dessous :
Utlisateurs web
Ces utilisateurs pourront accéder à notre portail web pour :
effectuer des tâches d'administration, comme la gestion des utilisateurs ou des listes, etc.
consulter les tableaux de bord des rapports.
Modèle ci-dessous:
Structure organisationnelle (Équipes)
Les équipes sont les unités organisationnelles pour diviser les utilisateurs, gérer l'accès aux flux de travail et aux tableaux de bord.
Nous avons besoin de vous pour définir les :
les niveaux hiérarchiques
les étiquettes
et lister toutes les équipes qui composeront votre environnement.
Modèle ci-dessous:
Reportez-vous à cette page pour comprendre le fonctionnement des équipes.
Mappage des utilisateurs aux équipes
Nous avons besoin de savoir comment les utilisateurs mobiles et web sont assignés aux équipes créées.
Pour l'utilisateur mobile, remplissez le numéro de téléphone comme clé primaire. Pour l'utilisateur web, remplissez l'email.
Modèle ci-dessous:
Liste des produits
Pour définir la liste, nous disposons d'un ensemble de champs standard dont l'étiquette et les options peuvent être personnalisées.
Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés. Le champ peut être de n'importe quel type.
Modèle ci-dessous :
Reportez-vous à cette page pour comprendre les champs d'une liste de produits et comment les gérer.
Liste des clients
Pour définir la liste, nous disposons de champs standard que nous pouvons personnaliser et vous pouvez également ajouter des champs personnalisés.
Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés. Le champ peut être d'un de ces types.
Modèle ci-dessous :
Reportez-vous à cette page pour comprendre les champs d'une liste de lieux et comment les gérer.
Liste personnalisée
Vous pouvez ajouter toute autre liste en fonction de vos processus d'affaires, pour les actifs, les distributeurs, etc. Il suffit de nous faire part de la structure.
Flux de travail
Indique le questionnaire que les utilisateurs mobiles devront remplir.
Flux de travail par défaut :
Ventes directes
Ventes aux vendeurs
Audit de la vente au détail
Encaissement
Il est également possible de développer des flux de travail personnalisés, mais cela entraînera des frais de mise en place plus élevés.
Tableaux de bord Web
Ces tableaux de bord seront visibles par les internautes sur l'application web.
Vous trouverez ci-dessous une liste d'indicateurs clés de performance standard que nous pouvons produire.
Top KPIs to monitor distribution performance.pdf
Tableaux de bord sur mobiles
Ces tableaux de bord seront visibles par les utilisateurs mobiles sur l'application mobile.
Certains tableaux de bord peuvent être configurés pour être visibles à la fois sur le web et sur les applications mobiles.
Tableaux de bord clients
Ces tableaux de bord seront visibles par les utilisateurs mobiles sur l'application mobile, uniquement au niveau de la fiche client, pour visualiser les KPI spécifiques liés au client.